提升海外資產管理功能
增強OBU和OSU的服務，包括外幣債券代理買賣及銷售非集中市場外幣基金和私募股權基金。

強化合作交易
允許OBU與國內證券商合作下單外國有價證券，如股票和ETF。

代理收付款項與銷售服務
銀行可代理收付款項，銷售信託基金、境外基金及私募股權基金。
以機構名義代客辦理基金申購作業，提升客戶交易便利。

保單融資與保費融資
銀行可為高資產客戶提供保險契約擔保的融資服務。

質借業務
銀行及證券商可辦理以自益特定金錢信託受益權擔保的質借業務。
最高貸放成數不受五成限制，並可進一步質借。

金融資產組合融資（Lombard Lending）
銀行可用客戶整體金融資產組合作為擔保。
在完善的授信風險管理下，提供資產組合融資服務。

吸引海外投資人返台
提供境外高資產客戶本地及海外分支機構的金融商品與服務。

強化共同管理機制
增加總行（總公司）與海外分支機構間的金融服務管理合作。

專區營業據點服務
開放本國銀行、保險業或證券商的專區據點為境外高資產客戶提供服務。
海外分支機構人員返台可在專區營業據點人員陪同下提供相關服務。

提升財富管理效能
加強財富管理業務的效率和吸引力。

家族辦公室創設
銀行為高資產客戶設立家族辦公室。
提供與第三方合作的法律、稅務、財富管理及其他諮詢服務。

外部資產管理顧問
證券投資顧問事業，含兼營相關業務的證券投資信託事業及證券商，為高資產客戶提供外部資產管理顧問。

保險業財富管理
推出「以外幣收付之多次給付型健康保險」。
推出不受死亡給付對保單價值準備金最低比率限制的保險商品。

聯合開戶作業
OBU、OSU及OIU可在取得客戶同意及符合專業資格下，進行聯合開戶，例如一次性完成高資產客戶認定。

銀行作為交易輔助
銀行可協助客戶代購外國股票。
與保險公司合作，提供保單融資及保費融資。

協助銷售基金
銀行與證券商協助投信投顧事業銷售其引進的境外基金或私募股權基金，特別是未具證券投資信託基金性質的產品。