吸引外國資產管理公司在台設立區域中心
為提供外國資產管理公司在台設立區域中心之誘因，提供相關優惠措施，如規劃在台設立區域中心者，代理募集銷售境外基金得採申報生效制，以及在台設立核心職能之區域中心者，放寬其境外基金國人投資上限
透過深耕及躍進計畫引導外國資產管理公司挹注資源
提供更多優惠措施，引導國際資產管理機構在臺設立據點或區域中心、委託臺灣據點辦理更多國際性業務，國外資金委由投信業者全權委託操作或投資於投信基金，並鼓勵培育核心業務人才。
OSU吸引台商海外資金回流
為提供境外客戶更便捷的服務，調整措施包括開放證券商在海外保管機構設立專戶、簡化外國人OSU開戶和下單驗證流程，以及開放OSU不限用途款項借貸。
1.開放證券商於海外保管機構開設專戶存放款項
2.簡化外國人OSU網路開戶作業流程及下單身分驗證方式
3.開放境外客戶在OSU辦理不限用途借貸款項業務
考量我國國際金融業務分行並非遍布全球，應以客戶需求為考量，為便利外國人之金流，故放寬境外客戶款項得存放於證券商於外國保管機構開立之專戶，另增訂有關外國保管機構應符合之資格條件及信用評等標準，以有效掌握金流及強化客戶權益保護。
2.簡化外國人OSU網路開戶作業流程及下單身分驗證方式
| 鬆綁事項 | 現狀 | 說明 |
|---|---|---|
| 開戶 | 申請文件需紙本寄回，造成境外客戶開戶不便。 | 提供便捷的網路開戶流程，以提升境外潛在客戶的開戶意願。 |
| 交易 | OSU對境外客戶的下單驗證與國際慣例不同，僅能使用我國憑證機構發行的電子憑證。 | 放寬下單驗證方式，允許使用帳號、密碼、OTP，或第三方認證器進行驗證，提供簡便且安全的下單機制。 |
3.開放境外客戶在OSU辦理不限用途借貸款項業務
規劃開放OSU除證券業務產生之款項借貸外，放寬亦得為不限用途款項借貸，以滿足境外客戶提高金融資產運用效能之需求，並藉以提升境外客戶在國際證券業務分公司業務往來黏著度。限境外客戶、擔保品僅限於美國市場指數成分股及ETF等。