推動家族辦公室
 家族 傳承 |
中小企業長期為我國經濟發展的關鍵動力，隨著中小企業主進入傳承規劃階段，發展家族辦公室業務是銀行的重要課題。因此，金管會將積極推動銀行辦理家族辦公室業務，藉以扶持臺灣中小企業傳承及永續發展。 |
 家族 辦公室 |
配合私人銀行推動，並針對高資產客戶需求，輔導創設家族辦公室，協助提供多元資產管理服務，發揮我國家族辦公室之功能。未來將提供家族辦公室投資政府重點產業之各項投資實質誘因，以協助國人管理資產並投資臺灣。 |
具體措施
銀行局
- 家族辦公室為家族提供資產管理及顧問諮詢服務，並收取管理費用(註)。至聯合家族辦公室(Multi-Family Office) 以家族辦公室為業，參考新加坡及香港對其設立及業務執照之規範，較為接近者為投信投顧業務或全權委託業務。
註：依新加坡及香港作法，單一家族辦公室(Single Family Office) 僅服務一個家族，無須向主管機關申請執照。 - 銀行在現有執照下已可辦理家族財富治理業務，惟主要偏重財富規劃，而未有全面性之家族辦公室服務。
- 已有透過與會計師及法律事務所提供家族事業之傳承顧問服務。
證期局
- 截至2025年7月，已有88家投顧公司，兼營投顧事業共77家(含投信33家、信託業27家、證券商10家、期貨商7家)。
- 現行已允許投顧事業可提供客戶稅務規劃服務、保險規劃服務等證券投資顧問業務附帶延伸之服務。
設立三大任務工作坊
家族辦公室資產管理推動計畫
